В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища и тени прошлого. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая видит в древних силах как угрозу, так и возможность. Именно оттуда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис. Ей поручено опасное и секретное задание: отправиться в Потерянные земли, территории, окутанные мраком и населенные ужасающими созданиями, чтобы найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей. Этот артефакт не просто представляет угрозу – он может изменить ход войны между выжившими и силами тьмы, а потому его необходимо обнаружить до наступления полнолуния, когда его мощь достигает пика.
В своем путешествии Элис сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о гиблых землях и их опасностях бесценны. Вместе они пробираются через руины древних городов, болота, полные невиданных тварей, и леса, где каждый шепот ветра может означать приближение смерти. Однако главная угроза исходит не только от мифических существ – за героями по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и её носителях абсолютное зло. Каждый шаг их пути сопровождается стычками, предательствами и необходимостью принимать трудные решения, ведь цена неудачи – не только провал миссии, но и гибель того немногого, что осталось от цивилизации. Сюжет держит в напряжении, раскрывая постепенно не только тайны источника силы, но и личные драмы персонажей, вынужденных бороться с внешними угрозами и внутренними демонами.