В центре повествования оказывается известный драматург, чья карьера и репутация рушатся на глазах в суровой атмосфере Москвы 1930-х годов. Его обвиняют в антисоветской деятельности, что приводит к отмене спектакля по его пьесе и исключению из Союза литераторов, лишая его не только статуса, но и средств к существованию. В этот тяжелейший период жизни, полный отчаяния и творческого кризиса, он встречает Маргариту – женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю трагедию, связанную с несчастливым браком. Их случайная встреча становится началом нового романа, который не только меняет личную судьбу героев, но и ложится в основу нового литературного замысла драматурга.
Вдохновленный этой встречей и собственными переживаниями, главный герой начинает работу над произведением, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения, а также таинственный и могущественный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца, с которым драматург был знаком. Этот мистический персонаж постепенно занимает центральное место в сюжете, становясь не просто частью вымышленного мира, но и своеобразным проводником между реальностью и фантазией, между личной драмой автора и общественными потрясениями эпохи. История разворачивается как сложное переплетение любовной линии, творческих поисков и метафизических тем, где личное и историческое, вымысел и правда сливаются в единое повествование о судьбе человека в условиях тоталитарного государства.