Родион Меглин предстает перед зрителем как один из самых талантливых и загадочных следователей, способный распутывать даже самые сложные и запутанные дела об убийствах. Его методы работы уникальны и непонятны окружающим, он предпочитает действовать в одиночку, не раскрывая никому секретов своего подхода. В его жизни появляется Есеня – молодая выпускница юридического факультета, которая становится его стажером. Для девушки это не просто возможность получить бесценный опыт, но и шанс приблизиться к разгадке личной трагедии – убийства ее матери. Отец Есени скрывает важные детали того рокового события, и она надеется, что работа с Меглиным поможет ей докопаться до правды. Однако сотрудничество с прославленным следователем оказывается куда более сложным, чем она предполагала.
По мере работы над делами Есеня все больше погружается в мир преступлений и замечает, насколько тонко Родион чувствует психологию маньяков, предсказывает их действия и почти интуитивно находит скрытые связи. Это вызывает у нее смешанные чувства – восхищение профессионализмом учителя постепенно сменяется нарастающей тревогой и подозрениями. Странное поведение Меглина, его закрытость и почти сверхъестественная способность мыслить как преступник заставляют Есеню задаться вопросом: а не является ли он сам частью того темного мира, с которым борется? Возможно, его гениальность в раскрытии преступлений объясняется тем, что он слишком хорошо понимает маньяков, потому что сам обладает схожими чертами. Этот внутренний конфликт становится центральным элементом сюжета, заставляя зрителя гадать, где проходит грань между гениальностью и безумием, между правдой и иллюзией.